Upside-down 　1978.9.5 　VICL-62851／2008.7.2(再発)

収録楽曲
01. 心の糸
02. 火馬は馬鹿
03. 恋のドラキュラ
04. 私の悪いくせ
05. 青空
06. Upside-down
07. あなたへのパスポート
08. 逆回転
09. Intermission
10. エンゼルになろうとした男
11. 約束